行情回顾及主要观点： 上周A股市场整体呈现分化趋势：沪深300跌0.06%，中证500涨2.89%，中证1000涨3.51%，创业板50涨0.75%，科创50涨6.39%。交易面，A股市场日均成交额在1.73万亿左右。上周美联储加息靴子落地，压制因素短期解除，电子、通信等科技板块反弹。高盛大幅上修800G及以上光模块出货预期，当前光通信产业端呈现需求高增、供给受限、技术迭代、国产替代的四重共振，行业呈现高端产品供不应求的紧平衡态势，建议继续关注重仓AI算力、光通信、芯片、新能源电池等核心科技龙头的创业板50指数。科技板块整体估值大幅回落至性价比区间，创业板50指数PE近十年分位数已回落至24%